In dit avontuur belanden Kabouter Korsakov en meneer Wattman in het operagebouw. Daar ontmoeten ze Mil, een verdrietige duizendpoot. Mil is heel erg verliefd op Rie de Rups, maar zij hoort niet hoe mooi hij op zijn harp speelt voor haar. Kabouter Korsakov en meneer Wattman zoeken een manier om de twee samen te brengen. Zullen ze de weg vinden in dit grote operahuis met al die deuren zonder kamers en hertenkoppen aan zwevende muren? Of zullen ze ontdekt worden door de nachtwaker met zijn gevaarlijke honde Figaro?